集邦短评｜2018年绘图DRAM价格年增长或达50%

显卡大厂NVIDIA和AMD在2018伊始一切进展顺利。在优异季度业绩的推动下，两家公司的股票均已经高涨。未来的持续微涨也将会在意料之中。这两家专业显卡厂商将会从DRAM潜在的供应短缺和加密货币导向型GPU的强劲需求中获得巨大利益。

据PCgamer.com一文章中提到，硬件市场Masssdrop的技术社区负责人近期与NVIDIA就图形处理单元（GPU）的持续供应短缺问题进行了交流。

据报道，NVIDIA向Massdrop表示，用于制造GPU的内存芯片短缺很可能会推高今年第三季度的价格。我们无法验证其是否正确，但这个话题还是值得进一步探讨。

内存芯片的确供不应求

过去两年，由于需求的快速增长导致的供应限制，DRAM的价格一路飙升。制造商也没有任何提高产能的措施，导致价格一直居高不下。

根据从事DRAM和NAND研究的DRAMeXchange报道，由于三星，SK海力士和美光等主要制造商的产能投资需要时间，今年存储器产能只增长了19.6%，达到历史新低。

例如，由于产能扩张所需的场地受限，今年DRAM晶圆产能预计仅上涨5％至7％。

三星则计划今年将股息进行翻倍，这意味着DRAM行业的领导者可能会放慢产能扩张的脚步，为价格的上涨奠定基础。

另外，只要新产能一开出，都会很快被智能手机原始设备制造商（OEM）和数据中心耗光。

据Massdrop报道，NVIDIA把行动式DRAM的需求增加归咎于存储器短缺。 在2017年最后一个季度，行动式DRAM的需求确实以惊人的速度增长。

存储器价格上涨背后的另一个原因是数据中心对服务器DRAM的需求不断上升。

根据DRAMeXchange的数据，2018年DRAM芯片需求预计将增长30％以上。

由于制造商专注于满足智能手机和数据中心的需求，因此今年DRAM市场的供应将继续受到限制。

由于缺乏用于制作显卡的GDDR5和高带宽存储器，GPU供应将会受到影响。

另一方面，存储器厂商正在准备生产GDDR6存储器，预计将于2018年底探索出应用于显卡的制作的道路。

这种向GDDR6内存的过度也是另一个导致DRAM供应保持低位的原因，即便是在今年较好的时间段也是如此，导致GPU制造业的放缓。实际上，就算GPU制造商想要增加供给，由于DRAM短缺，他们也无能为力。

对AMD和NVIDIA公司的影响

由于加密货币的矿工们耗光了可用的供应量，NVIDIA和AMD因此已经从最近较低的GPU供应中受益，使游戏爱好者们面临高价困境。

据预计，加密货币挖掘为NVIDIA第四季度收入贡献超过2.3亿美元，占总收入近8％。相比之下，NVIDIA在第三季度加密货币相关的销售额仅为7000万美元。 得益于强势的定价，NVIDIA在2017年的全年收入增长了41％，净收入同比上涨67％。

根据全球投资银行Jefferies的数据，AMD据报第三季度在加密货币相关的销售额中创造了7500万美元至1亿美元的销售额，大约贡献了顶线的5％至6％。

由于今年GPU可能供不应求，加密货币导向的需求可能还会上升，NVIDIA和AMD均可能看到其利润和收入的强劲增长。（编译：Kevin）

来源：The Motley Fool

短评：

游戏机与显卡的DRAM消耗持续增加，不仅如此，以太币挖矿近期也让绘图 DRAM 的需求如病毒般蔓延，由于主要的 DRAM 供应商的产能有限，加上绘图DRAM价格基数原本就比较低，我们预期2018年绘图DRAM可能为所有存储器应用价格涨幅最多的产品，甚至可能比去年增长 40~50%。

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